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Pour gérer le patrimoine privé de vos clients :
• budget, fiscalité (calculs de l'impôt sur le revenu et de l’ISF),
retraite et prévoyance, en tenant compte de tous
les éléments de flux impactant le patrimoine
• en optimisant la transmission d'un patrimoine privé
(simulation des scenarii de succession)
• Les simulations sont multiples et illimitées :
restructuration de patrimoine, investissements en assurance-vie,
défiscalisation par l’immobilier, la loi Madelin, le PERP et les
projections …
Importation possible des dossiers du logiciel
Fidu-Expert
Liste des fonctionnalités :
Analyses
Analyse patrimoniale
Analyse budgétaire
Analyse fiscale
Analyse successorale
Analyse retraite
Analyse prévoyance
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Simulations
Restructuration de patrimoine
Investissement dans l'assurance-vie
Prévoyance
Vie entière
Défiscalisation par l'immobilier
Acquisition d'immeubles d'exploitation via une SCI
Projections
Loi Madelin et PERP
Cession de biens immobiliers
Démembrement fiscal/économique de propriété
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