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PATRIM'EXPERT
Privé & Professionnel
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La version complète de Patrim'Expert couvre
toutes les stratégies de gestion d'un patrimoine :
• vous effectuez tous les calculs, analyses et simulations sur
l'ensemble des composantes relatives au patrimoine privé
et/ou professionnel, afin de mettre en place des stratégies
patrimoniales comparatives.
• vous optimisez la gestion du patrimoine global de votre client
en simulant des scenarii de réinvestissement des fonds
dégagés (suite par exemple à une cession d'entreprise)
• les rapports remis à vos clients sont personnalisables aux
couleurs de votre cabinet, exportables sous Word® ou au format
PDF® et imprimables
Liste des fonctionnalités :
Analyses
Analyse patrimoniale
Analyse budgétaire
Analyse fiscale
Analyse successorale
Analyse retraite
Analyse prévoyance
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Simulations
Restructuration de patrimoine
Investissement dans l'assurance-vie
Prévoyance
Vie entière
Défiscalisation par l'immobilier
Acquisition d'immeubles d'exploitation via une SCI
Projections
Loi Madelin et PERP
Cession de biens immobiliers
Démembrement fiscal/économique de propriété
Simulations de transmission d'entreprise à l'IR et à l'IS
Cession à titre gratuit
Cession à titre onéreux
Réinvestissement du solde de cession
Simulation de reprise d'entreprise à l'IS/IR
Simulation de modification de régime d'exploitation
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LA GAMME LOGICIELS RF
LES SITES D'INFORMATIONS RF